CRM

Обзор

Воронка франшизы

Движение по этапам

На сегодня

Задачи команды

Контроль воронки

Ближайшие заявки

ЗаявкаКлиентСтадияСумма

Быстрый старт

Новая заявка

Создайте контакт и сразу добавьте его в первый этап воронки.

Перетаскивайте заявки между этапами. Переход вперёд доступен после выполнения обязательных пунктов чек-листа.

Единая карточка клиента для сделок и коммуникаций.

КонтактКомпанияТелефонEmailАктивных сделок

Справочник

Компании

Юридические лица, реквизиты, договоры и города присутствия.

КомпанияСтатусИННГородаДоговор

Справочник

Города

Присутствие сети, открытие новых точек и забронированные города.

ГородРегионСтатусКомпанияКонтакт по брони
Остальные города из заявок · 0

Пока не отнесены к присутствию, строительству или брони.

ГородРегионСтатусКомпанияКонтакт по брони

Юридическая часть

Реестр договоров

Структура подготовлена под загрузку действующих франшиз и договоров концессии.

КомпанияИННДоговорДатаГородаСтатус

Аналитика

Отчёты

Отчёты строятся из одних и тех же данных: по компаниям, городам и воронке.

Компании

0в справочнике

Города

0в справочнике

Воронка

0заявок всего

Готовность данных

После загрузки будут доступны разрезы по статусу города, договору и этапу заявки.

Пока нет согласованного формата экспорта — отчёты не создают отдельные копии информации и не искажают источник данных.

Контрольный вход

Загрузка данных

Перед импортом сделайте контрольный прогон: он создаёт только отчёт и ничего не меняет в CRM.

01

Выгрузка из amoCRM

Сделки, контакты, компании, задачи, воронки и прикреплённые поля.

Контрольный прогон готов
02

Юридический реестр

Действующие франшизы, реквизиты и договоры концессии.

Ожидает карту полей
03

Города и бронь

Города присутствия, свободные города и контакт по брони.

Ожидает карту полей

amoCRM · безопасная проверка

Контрольный прогон CSV

Поддерживаются столбцы «Имя», «Email», «Телефон». Дубли по e-mail и телефону не создаются — они попадут в отчёт.

Проверка доступна только после входа в общую базу.

История

Контрольные прогоны и загрузки

ИсточникФайлСтатусСтрокГотовоДублиОшибки

Контроль

Журнал изменений

Новые операции со справочниками и загрузками фиксируются отдельно от рабочих заметок.

ВремяДействиеСущностьИдентификатор

Задачи связаны со сделкой и не пропадают из общего плана.

ЗадачаСделкаСрокОтветственныйСтатус

Хранилище

Локальный демо-режим

  • Лиды, сделки, контакты и задачи связаны в одном рабочем сценарии.
  • Данные сохраняются только в этом браузере.

Не production: общая база ещё не настроена.

Все разделы

Рабочие разделы